二、客户咨询与初步评估

在与贷款协办公司接触的第一步通常是客户咨询。此时，客户可以提出自己的资金需求、用途以及期望的贷款额度等信息。协办公司将根据这些信息进行初步评估，判断是否有可能满足客户需求，并提供相应的解决方案。

操作要点：

• 充分沟通：确保了解客户的实际需求和财务状况。
• 专业建议：基于客户情况给出最合适的贷款方案。

常见误区：

• 客户往往对自身资质估计过高或过低，导致后续流程中出现问题。